Projekte & Kunden
Indizes
VÖNIX
Österreichischer Nachhaltigkeitsindex, ISIN AT0000496906, Start 6/2005, Konzeption und Research rfu, Indexträger VBV-Vorsorgekasse, weitere Partner sind die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative, Security KAG, Berechnung Wiener Börse
CECE SRI
Der Nachhaltigkeitsindex CECE SRI (CECE Socially Responsible Investment) – vormals CEERIUS (CEE Responsible Investment Universe), ISIN AT0000A0CFV1, erste Nachhaltigkeits-Benchmark für Mittel- und Osteuropa, Start 12/2008, Konzeption und Research durch rfu, Indexträger und Berechnung Wiener Börse AG
Investmentfonds
Publikumsfonds- und Spezialfonds
Die Publikumsfonds Oppenheim Ethik Bond Opportunities (Sal. Oppenheim), Macquarie Bonds High Quality, Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (Macquarie Investment Management Austria), Apollo Nachhaltig Global Bond, Spängler IQAM SparTrust M sowie eine Reihe von Spezialfonds
Pensionskassen & Betriebliche Vorsorgekasse
APK Vorsorgekasse AG
Nachhaltiges Anlagekonzept APK SIGMA der APK Vorsorgekasse, Linz, sowie laufendes Controlling und Research
BONUS Vorsorgekasse and Pensionskasse
Beratung der BONUS bei der Entwicklung und Umsetzung einer nachhaltigen Anlagepolitik
Valida Plus AG
nachhaltiges Anlagekonzept der Valida Plus AG (vormals ÖVK Vorsorgekasse), Wien, einer der führenden Vorsorgekassen Österreichs, Konzeption und Research durch rfu, mehrfach ausgezeichnet mit dem ÖGUT Label
VBV Vorsorgekasse
Beratung der VBV Vorsorgekasse, Österreichs führender Vorsorgekasse, durch Mitgliedschaft im Ethikbeirat, etc.
Kirchliche & soziale Einrichtungen
Caritas Salzburg
Integration von Ethikkriterien in den Investmentprozess und laufendes Portfoliocontrolling
Erzdiözese Salzburg
Entwicklung von Anlagerichtlinien und ethischen Anlagekriterien sowie laufendes Portfoliocontrolling
Diözese Eisenstadt
Entwicklung von Anlagerichtlinien
Institutionen
Beratung öffentlicher Institutionen sowie staatsnaher Unternehmen hinsichtlich Nachhaltigkeit und nachhaltiges Investment
Labels
Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte
Prüfgutachten für eine Vielzahl von Fonds bzw. Fondsgesellschaften wie z.B. ERSTE Sparinvest KAG, Sparkasse Oberösterreich KAG, 3 Banken Generali KAG, Deka, Fish Asset Management, Gutmann KAG, Jupiter Asset Management, Kepler-Fonds KAG, LBBW Asset Management, Westcore, Ökoworld, Raiffeisen KAG, Sycomore Asset Management, J. Safra Sarasin Fund Management, Security KAG, Union Investment, Spängler IQAM Invest, Salm-Salm & Partner, Amundi, Pioneer Investments Austria, Deutsche Asset & Wealth Management, Pictet Asset Management, Semper Constantia Invest, Siemens Fonds Invest, BKS Bank
Labelträger / Umweltzeichen
ÖGUT RIS
Mitwirkung an der Konzeption des ÖGUT-Responsible Investment Standard
Labelträger / ÖGUT RIS
Sonstiges
z.B. Konzeption eines um Aspekte der Nachhaltigkeit erweiterten Österreichischen Umweltzeichens, Untersuchung der Rahmenbedingungen für Label für nachhaltige Immobilienfonds in Deutschland
Weitere Projekte und Kunden
GIZ /HoSE
Beratung und Schulung zum Thema Nachhaltiges Investment
UNIDO
Konsulent der United Nations Industrial Development Organisation im Gateway Projekt zur Marktaufbereitung für Produkte aus Entwicklungsländern
SWISS OLYMPIC
Integration ethischer Aspekte in das Informationssystem “sport clic” für Sportverbände und -vereine
Kommunalkredit Austria
Österreichische Spezialbank für Public Finance, Beratung und Begleitung bei der Erstellung des ersten Nachhaltigkeitsberichts und Mitautor
Sonstiges
Zahlreiche sonstige Projekte und Kunden, insb. aus den Branchen Erneuerbare Energie, Gesundheit und Sport, Umwelttechnologie, Informationstechnologie, Handel und Finanzdienstleistung
Forschung
EASEY I & II
„Ecological and Social Efficieny“ – Entwicklung eines Modells zur Bewertung unternehmerischer Nachhaltigkeit, u.a. gemeinsam mit WU Wien, PriceWaterhouseCoopers etc. im Forschungsprogramm „Fabrik der Zukunft“ des österreichischen Technologieministeriums
Umweltzeichen Plus
Erweiterung des Österreichischen Umweltzeichens um Aspekte der Nachhaltigkeit, für das österreichische Umweltministerium im Forschungsprogramm „Fabrik der Zukunft“ des österreichischen Technologieministeriums
ImmoInvest
Voraussetzungen für die Entwicklung eines nachhaltigkeitsorientierten Immobilienfonds, gemeinsam mit Universität Stuttgart, TU Karlsruhe, WestLB, etc im Rahmen eines Forschungsprogramms des deutschen Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung
Streubesitz und Anlageerfolg
Empirische Kapitalmarktforschung zur Untersuchung der Effekte des Streubesitzanteils österreichischer Unternehmen auf die Performance, Eigenprojekt, publiziert in BankArchiv 5/2006
Lehraufträge
Lehrgang CSR Management
Postgradualer Lehrgang an der FH des BFI Wien, Lehr- und Betreuungstätigkeit im Fach Nachhaltiges Investment
Lehrgang Sozialkapital
Ausbildungslehrgang für betriebliche Altervorsorge, Wien, Lehrtätigkeit im Fach Nachhaltiges Investment und Veranlagung
Vermögensberaterkurs
Vorbereitungskurs zur Vermögensberaterprüfung der WK Wien, Lehr- und Prüfertätigkeit im Fach Volkswirtschaft und Veranlagung
Fachakademie für Finanzdienstleister
Akademischer Lehrgang der Wirtschaftskammer Wien und der Universität Wien, Lehr- und Prüfertätigkeit in den Fächern Fundamentale Aktienanalyse und Investmentfonds
Sonstiges
Gastvorträge und -vorlesungen z.B. an Universität Zürich, Wirtschaftsuniversität Wien, etc., Mitveranstalter des Kongresses KlimaX 2006